📰반도체·ICT 수출 역대 최대 기록 달성

반도체 수출이 한 달 새 30% 폭증하며 328억달러를 기록하고 ICT 수출은 사상 처음 400억달러를 돌파함. 글로벌 AI 인프라 투자 확대에 따른 HBM·낸드 수요 증가가 수출 급증의 핵심 동인으로 분석됨. 국내 반도체 대장주 및 소부장 밸류체인 전반에 긍정적 모멘텀 포착됨.

이재명 대통령이 임기 내 세종 집무실 이용을 공언하며 신속 공사를 지시함. 세종 집무실 관련 공사 발주가 가시화되면서 세종시 인프라 및 건설 섹터 수혜 기대감이 부각됨. 공공 발주 관련 중견 건설사 및 CM·설계 관련 기업 모멘텀 포착됨.

스페이스X의 태양전지 양산 가시화 소식이 전해지며 국내 차세대 페이스트 공급사에 대한 기대감이 급부상함. 대주전자재료가 스페이스X향 공급 후보로 언급되며 우주·태양광 소재 밸류체인이 부각됨. 글로벌 우주 인프라 수요 확대가 국내 소재 기업의 신규 수주 모멘텀으로 연결 가능성 포착됨.

호르무즈 해협 일평균 통행량이 사상 처음 50%를 돌파하며 중동 에너지 공급 루트 이슈가 재부각됨. 호르무즈 통행량 급등은 원유·LNG 운임 상승 압력으로 작용해 국내 해운사에 간접적 수혜 가능성이 포착됨. 에너지 안보 관련 이슈가 관련 섹터 전반의 주목도를 높임.

지방자치단체 주최 AI 교육박람회에 글로벌 빅테크가 참여하며 AI 교육 인프라 확대 이슈가 주목됨. 공공기관 주도의 AI 교육 투자 확대 기조가 국내 AI 솔루션 및 에듀테크 기업의 수혜 모멘텀으로 분석됨.