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📰국산 NPU 대기업 본격 도입 — GPU 탈피 가속화
국산 NPU 대기업 도입 본격화와 바이오 ADC 임상 모멘텀이 맞물리며, AI 반도체·물류 자동화·바이오 섹터 중심의 선별적 강세 흐름 예상
국산 NPU 대기업 본격 도입 — GPU 탈피 가속화
삼성·LG·포스코·롯데 등 국내 주요 대기업들이 GPU 의존도를 낮추고 국산 NPU 도입을 공식화하는 보도 부각됨. 엔비디아 의존도 축소 흐름 속 국내 AI 반도체 설계·패키징·소부장 밸류체인 전반에 수혜 모멘텀 형성 분석됨.
삼성·LG·포스코·롯데 등 대기업들이 GPU 의존도를 낮추고 국산 NPU 도입에 나선다는 보도 이슈 부각됨. 엔비디아 중심 AI 인프라에서 탈피하는 흐름으로, 국내 AI 반도체 설계·제조·패키징 밸류체인 전반의 수혜 모멘텀이 형성됨. 고대역폭 메모리(HBM) 수요와도 연동되어 메모리 반도체 업체 또한 수혜권에 포함될 가능성 분석됨.
쿠팡의 인건비가 9조에 육박하는 가운데 물류 자동화 투자 가속화 기조 보도됨. 아마존이 로봇 도입 후 운영비 20% 절감·출하 시간 75% 단축한 사례가 벤치마크로 제시되며 국내 물류 로봇·자동화 설비 수요 확대 가능성 분석됨. 대형 이커머스의 자동화 전환 투자가 국내 관련 업체 수주 모멘텀으로 연결될지 주목됨.
리가켐바이오(141080)가 CLDN18.2 표적 ADC 'LCB02A'의 미국 FDA 1/2상 임상시험계획(IND) 승인 신청 완료 공시 발표됨. 위암·췌장암 등 난치성 고형암 대상으로 미국·한국·캐나다 3개국 다기관 임상 예정으로 글로벌 ADC 임상 모멘텀 부각됨. ADC 분야 국내 선도 기업의 파이프라인 가시화 이슈로 바이오 섹터 전반 관심 집중 예상됨.
크라우드웍스(355390)가 UNIST 주관 403억 규모 '초거대 산업 AI 연구지원사업' 조선 분야 데이터 구축 총괄 수행기관으로 선정 공시 영향 분석됨. 과기정통부·IITP 지원 국책 프로젝트로 장기 안정적 매출 기반 확보 모멘텀 포착됨. 조선과 AI 융합이라는 신규 섹터 테마 형성 가능성 분석됨.
국제 유가 급등 여파로 전 세계적으로 중고 전기차의 즉시 출고 수요가 급증하는 추세 보도됨. 신차 대기 기간 단축 니즈와 맞물려 전기차 전환 수요가 빠르게 현실화되는 모멘텀 포착됨. 국내 전기차 제조 및 배터리 밸류체인 수혜 가능성 분석됨.