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📰2Q26 서버 DRAM 고정가 45~50% QoQ 상승 최종 확정
서버 DRAM·NAND 고정가 전방위 상승 최종 확정 및 국내 서버 장비 수주 공시 가세로 반도체 업사이클 모멘텀 강력 부각됨
2Q26 서버 DRAM 고정가 45~50% QoQ 상승 최종 확정
2Q26 서버 DRAM 고정가가 기존 전망치(43~48%)를 상회하는 45~50% QoQ 상승으로 최종 확정됨. 글로벌 CSP의 2027년 Bit 수요 성장률 100% 초과 전망, Capex 61% YoY 증가로 공급 부족 구조 장기화 확인됨. 공급사 재고 바닥·가격 결정권 강화로 3Q26·4Q26 전망치도 추가 상향 조정됨. 국내 메모리 대형주 직접 수혜 모멘텀 포착됨
2Q26 서버 DRAM 고정가가 45~50% QoQ 상승으로 기존 전망 대비 재차 상향 확정됨. CSP의 2027년 Bit 성장률 100% 초과 전망 및 Capex 61% YoY 증가로 공급 부족 구조 장기화가 시사됨. 공급사 재고 바닥·RDIMM 타이트 수급 지속으로 메모리 공급사 및 밸류체인 전반의 이익 개선 가시성 확대됨.
4월 SLC NAND ASP가 전월 대비 50~60% 급등하며 역대급 가격 상승 국면 진입. Edge AI 디바이스·하이엔드 통신장비·스마트 제조 분야의 고신뢰성 SLC 수요 폭발과 공급사 성숙 공정 Capa 축소가 동시에 작용. 5월에도 추가 상승 가능성이 높아 NAND 관련 종목 모멘텀 지속 전망됨.
PS일렉트로닉스가 고성능 서버 장비 및 부품 공급 계약 1,029억원(매출 대비 81.99%) 체결 공시. CSP Capex 61% YoY 증가 및 2027년까지 확대 기조 재확인으로 국내 서버 장비·PCB 밸류체인 수혜 모멘텀 포착됨. AI 추론 애플리케이션 확산에 따른 데이터센터 구축 수요 구조적 확대 국면 진입됨.
포스코인터내셔널 1Q26 연결 영업이익이 컨센서스를 크게 상회하는 서프라이즈 실적 기록. 지정학적 긴장 고조로 촉발된 비중동·비중국 공급망 재편 흐름이 LNG·희토류·영구자석 사업의 중장기 기회로 부각됨. 고유가·고환율 지속으로 SMP 추정치 상향 및 목표주가 대폭 상향 의견 발생됨.
2Q26 PC DRAM 고정가 43~48% QoQ 상승 확정이나, 전분기 대비 과열 분위기 뚜렷이 완화됨. 글로벌 노트북 출하 전망치가 13.5% 감소로 하향 조정되며 PC OEM의 DRAM 구매 여력 축소 우려 부각됨. D5·D4 가격 격차 축소, 하반기 수요 불확실성 상존으로 선별적 접근 필요 국면.