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📰아마존·마이크로소프트 AI 클라우드 실적 서프라이즈
글로벌 빅테크 AI 클라우드 실적 서프라이즈가 국내 AI 인프라 동조화 기대를 높이는 가운데, 복수 M&A 공시·외국인 관광 역대 최대·밸류업 공시 연속 발생으로 개별 기업 모멘텀 투자심리 부각됨
아마존·마이크로소프트 AI 클라우드 실적 서프라이즈
아마존 AWS AI 연간 run-rate 150억달러 초과·OPM 38% 달성, 마이크로소프트 Azure 4분기 가이던스 39~40%로 기대치 상회·AI ARR 370억달러(+123%) 기록. 글로벌 AI 인프라 수요 재확인으로 국내 AI 서버·고대역폭메모리(HBM)·데이터센터 전력 섹터 동조화 모멘텀 기대됨
아마존 AWS AI 사업 run-rate 150억달러 초과·OPM 38% 기록하며 AI 인프라 수요 확인됨. 마이크로소프트 Azure 4분기 가이던스 39~40%로 기대치 상회, AI ARR 370억달러로 전년대비 123% 성장 공시됨. 두 빅테크의 대규모 Capex 지속 의지 확인으로 국내 HBM·AI 서버 밸류체인 수혜 모멘텀 포착됨.
두올 최대주주가 IHC에서 모트렉스이에프엠으로 변경되는 주식매매계약이 약 1,118억원 규모로 체결됨(7월 완료 예정). 에쓰씨엔지니어링은 최대주주가 지분을 49.99%로 확대하며 경영권 강화 공시됨. 동일 거래일 복수 M&A 공시 발생으로 저평가 기업 경영권 프리미엄 부각됨.
한국항공우주가 기업가치 제고 이행현황 공시를 통해 2025년 연결 매출 3조 6,964억원 달성, 배당성향 25.3% 이행, 거버넌스 핵심지표 준수율 80% 달성을 확인함. 중기 로드맵(매출 연평균 20% 성장·2027년) 이행 가속으로 방산 대형주 밸류업 모멘텀 지속 분석됨.
2026년 3월 방한 외국인 관광객 204.6만명으로 월간 기준 역대 최대 달성됨(전년 대비 +26.7%, 2019년 대비 +33.2%). 2026년 1월부터 증가세가 명확하며 관광·면세·호텔 소비 섹터 모멘텀 포착됨.
휴온스글로벌이 분기배당 시행 및 연간 배당금 5~30% 상향 계획을 담은 중장기 배당정책 공시. 한국항공우주도 최소 배당성향 25% 이행을 확인함. 코리아 밸류업 정책과 연계한 기업가치 제고 공시가 연속 발생하며 주주환원 강화 트렌드 확인됨.