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📰AI 메모리 구조적 수요 변화 + ABF 기판 공급 부족 장기화
AI 인프라 투자 가속화로 메모리·ABF 기판의 구조적 공급 부족이 부각되는 가운데, 조선·자동차 등 전통 섹터에서도 미국발 수요 연계 및 보호무역 수혜 기대감이 동시 형성됨
AI 메모리 구조적 수요 변화 + ABF 기판 공급 부족 장기화
AI 추론 수요 고도화로 메모리 사이클이 2년 주기를 탈피하고 구조적 성장 국면에 진입했다는 심층 분석이 제기됨. HBM 확산으로 범용 DRAM 공급이 제한되고 ASP 고수준 유지가 예상되며, ABF 기판은 주요 기관이 가격 상승 시점을 2027년 상반기까지 연장 전망. AI GPU·ASIC·CPU의 강력한 출하 수요가 증설 속도를 초과, 국내 반도체 밸류체인 전반에 중장기 모멘텀이 집중 부각됨
AI 추론 수요 고도화로 메모리 시장이 과거 2년 주기 사이클을 탈피하여 구조적 성장 국면에 진입한 것으로 분석됨. HBM 확산이 범용 DRAM 공급을 제한하면서 전체 ASP 고수준 유지 전망이 제기됨. 전공정 장비 수요도 AI 인프라 확산과 대규모 팹 프로젝트 연계로 장기 수혜 기대가 형성됨.
주요 글로벌 기관이 ABF 기판 가격 상승 구간을 당초 예상(2026년 하반기)보다 크게 연장된 2027년 상반기까지로 상향 조정 전망함. AI GPU·ASIC·CPU의 강력한 출하 증가 속도가 증설 속도를 상회하고, ABF 기판 주력 수요처가 PC에서 AI 서버로 급격히 이동 중인 점이 근거로 제시됨. 국내 PCB·기판 밸류체인으로의 수혜 확산 기대감이 형성됨.
미국이 데이터센터 전력 인프라에 한국산 선박 엔진을 도입하는 방안이 추진되면서 조선주의 장기 호황 기대감이 부각됨. 전통 조선 수요에 더해 AI 데이터센터 연계 신규 수요처가 확인된 점에서 밸류에이션 재평가 가능성이 제기됨.
미 하원의원 70여명이 중국산 차량의 생산·판매 금지를 공식 촉구하면서 국내 완성차 및 부품주의 미국 시장 반사 수혜 기대감이 형성됨. 국내 주요 자동차 부품사의 체질 개선 및 목표가 상향 의견이 동시에 부각되며 섹터 내 긍정적 센티멘트가 강화됨.
국내 주요 뷰티 브랜드가 미국·캐나다·대만 등 북미·아시아 권역의 대형 유통채널에 동시 입점하며 오프라인 글로벌 확장 모멘텀이 포착됨. 관세 불확실성 속에서도 K-뷰티 브랜드의 유통 다변화 전략이 가속화되는 흐름으로 분석됨.