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📰코스피 6600선 사상 최초 돌파
코스피 6600선 사상 최초 돌파와 AI 수요 기반 낸드플래시 50% 급등 이슈가 맞물리며, CPO 테스트 병목·양자컴 냉각 경쟁·피지컬 AI 로봇 등 미래 기술 테마가 동시 부각되어 위험선호 심리 확산세 포착됨
코스피 6600선 사상 최초 돌파
장중 코스피 6600선을 사상 최초로 돌파하며 글로벌 AI 투자 확대와 외국인 수급 유입이 맞물린 강한 상승 모멘텀 확인됨. AI 반도체·CPO·로봇·양자컴퓨터 등 미래 기술 테마 전반에 동반 강세 흐름이 이어지며 시장 전반의 위험선호 심리 가속화 예상됨.
AI 수요 급증에 따라 SSD 가격이 2분기에만 50% 급등하는 이슈 부각됨. HBM에 이어 낸드플래시까지 AI 발 수요가 전방위로 확산되며 메모리 반도체 전반에 강한 업사이클 신호 포착됨. 글로벌 낸드 공급 대비 수요 초과 구조 지속이 예상되어 국내 메모리 관련주에 직접적 수혜 모멘텀 발생 중.
CPO 양산의 핵심 병목이 제조가 아닌 테스트 단계임이 부각됨. 단일 PIC 칩 검사에 평균 100초 이상 소요되며, 광도파로-광섬유 간 약 800배 단면적 차이로 나노미터 단위 정밀 정렬 기술이 관건으로 부상함. CPO 테스트 자동화 및 정밀 정렬 장비 수요 급증이 예상되며 관련 소부장 밸류체인이 주목됨.
로보티즈가 피지컬 AI를 앞세워 단순 부품사에서 로봇 플랫폼 기업으로 체질 개선 추진 중임이 공개됨. AI와 결합한 물리적 로봇 플랫폼은 제조·물류·서비스 분야 전반에 걸친 성장 모멘텀으로 연결됨. 국내 로봇 밸류체인 전반에 기업가치 재평가 흐름 지속 예상됨.
엔비디아가 양자컴퓨터 전용 AI 도구 '아이싱(Ising)'을 공개하며 양자 기술 경쟁이 재점화됨. 양자칩 구동을 위한 절대영도 냉각 기술이 핵심 병목으로 부상하고, 냉매인 헬륨-3 확보 경쟁이 '콜드 러시(Cold Rush)'로 명명되며 글로벌 이목이 집중됨. 냉각 인프라 소재·부품 및 양자 광학 관련 섹터에 신규 모멘텀 발생 중.