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📰800VDC 서버랙 전환 가속 및 AI 전력 수요 구조적 증가
국내 1Q GDP 서프라이즈와 AI 인프라 투자 확대, K-뷰티 수출 고성장이 동시에 부각되며 기술·소비재 섹터 양방향 모멘텀 형성됨
800VDC 서버랙 전환 가속 및 AI 전력 수요 구조적 증가
NVIDIA의 800VDC 서버랙 아키텍처 2027년 도입 계획과 AI·반도체 발전으로 2040년 전력 수요 40% 증가 예고가 맞물리며, 전력반도체 탑재량 증가와 SiC/GaN 소재 전환이라는 구조적 수요 변화가 부각됨. 국내 Block Bonding 전문 기업의 탐방노트를 통해 하반기 본격 물량 확대 일정이 확인되며 관련 소부장 체인에 즉각적 파급력이 예상됨
NVIDIA 800VDC 서버랙 전환으로 전력 변환 스테이지 증가 및 SiC·GaN 기반 전력반도체 수요 구조적 확대 예고됨. AI·반도체 고도화에 따라 2040년 전력 수요 40% 추가 증가 전망이 이슈화되며 전력 효율 솔루션 밸류체인 전반에 모멘텀 형성됨. 전력반도체용 Block Bonding 전문 국내 기업의 하반기 본격 출하 일정 확인으로 단기 촉매 발생됨.
1분기 화장품 수출 YoY 19% 증가, 미국 +40%·유럽 +53%의 가파른 성장세 확인됨. 로레알 1분기 실적이 컨센서스를 상회하며 글로벌 뷰티 시장 성장 지속 시그널 확인됨. 국내 수출 기업들의 2~3분기 매출 확대 기대가 높아지며 K-뷰티 밸류체인 전반 모멘텀 포착됨.
메타·아마존이 AI CPU를 대규모 도입하며 글로벌 빅테크의 AI 인프라 투자 확대 기조 재확인됨. 광트랜시버 전력 고도화(400G→1.6T)에 따른 고방열 소재 수요 증가와 CPO 기술 확산이 국내 소재·부품 기업에 수혜 모멘텀 형성됨. AI 인프라 투자 사이클 지속으로 관련 밸류체인 전반 낙수 효과 기대됨.
국내 전장향 MLCC 신규 기종 개발 완료 및 양산 돌입, 추가 20개 기종 개발 진행 중임이 확인됨. 주요 MLCC 업계 전반의 공급 부족 및 가격 인상 기조 확대로 공급업체 우호적 환경 조성됨. TGV(유리관통전극) 시장 진출 준비가 중장기 리레이팅 촉매로 주목됨.
SKT-엔비디아 독파모 후속 'K2' 모델 개발 협력 가속화가 확인되며 국내 통신사의 AI 경쟁력 강화 이슈 부각됨. 이노스페이스가 인도 위성사와 다중 발사 MOU 체결로 우주 사업 외연 확장 모멘텀 포착됨. 글로벌 통신사 간 M&A 동향이 국내 통신주 재평가 논의로 연결될 가능성 존재함.