📰삼성SDI 유럽 EV 수주 가뭄 해소 — 목표주가 대폭 상향

유럽의회 IAA 발의로 중국 배터리 의존도 축소·국내 배터리 3사 수주 다변화 기대감 부각됨. 삼성SDI는 VW·BMW·벤츠·현대기아 수주 확정으로 2028년부터 본격 매출화 전망. 배터리 3사의 ESS 사업 확대로 수익성 회복 조짐도 동시 포착됨.

AI 서버 수요 폭발에 따른 글로벌 AI 데이터센터 확산이 국내 전력부품 업체의 수혜 모멘텀으로 연결됨. 삼화전기의 S-CAP(eSSD 전력 보호)과 Hybrid-CAP이 데이터센터·전장 고부가 제품군으로 재평가 가능성 부각됨. SGC에너지는 유틸리티 사업자에서 300MW 규모 데이터센터 임대 사업자로 변신, 2028년 연간 약 1,000억원 이익 창출 계획 발표됨.

SK하이닉스 신규 라인 가동 및 TSMC향 TSA 프리커서 공급 확대로 반도체 소재 업체의 외형 성장 지속 전망. 한솔케미칼은 반도체용 과수 판매량 전년 동기 대비 15% 증가 예상. Probe Card용 PCB 업체는 HBM 포함 DRAM·NAND향 풀가동 체제 유지하며 분기 최대 실적 경신 기대.

미국 전력 슈퍼사이클 국면에서 국내 중전기기 업체의 수혜가 지속 부각됨. 효성중공업은 주당 300만원 돌파와 함께 미국 전력망 투자 확대의 직접 수혜주로 조명됨. SMP 107원→119원 상승으로 발전 부문 실적 확대 기대감도 병행 포착됨.

국민연금의 RNA 치료제 기업 투자 확대 소식이 관련 섹터의 수급 모멘텀으로 작용할 전망. 에스티팜·알지노믹스·올릭스 등 국내 RNA 기업들이 수혜 대상으로 부각됨.