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📰K-뷰티 유럽 수출 급팽창 — 1분기 YoY 53% 증가
화장품 유럽 수출 YoY 53% 급증과 AI 인프라 주도주 강세가 겹치며, 글로벌 불확실성 속에서도 실적 기반 섹터 중심의 선별적 모멘텀 장세 지속 전망
K-뷰티 유럽 수출 급팽창 — 1분기 YoY 53% 증가
1분기 대 유럽 화장품 수출이 전년 대비 53% 급증하며 영국·폴란드·네덜란드 등 주요 지역 수출액 앞자리가 바뀌는 레벨업 포착됨. ODM 주요 업체 국내 매출도 예상치 상회(YoY 15~20%), 2024년 중국→2025년 미국→2026년 유럽으로 최대 수출 축이 이동하는 구조적 전환이 확인되며 화장품 섹터 전반에 밸류에이션 정상화 기대 확산됨
1분기 대 유럽 화장품 수출 YoY 53% 급증, 영국 주요 드럭스토어·온라인 채널 빠르게 확대 중. ODM 대형사 국내 매출도 고베이스에도 불구 YoY 15~20% 성장 확인되며 시장점유율 하락 우려 불식됨. 유럽 물류센터 2배 확장 계획 등 양적 성장 국면 진입으로 2분기 이후 실적 가시성 제고됨.
국내 기업의 초고속 데이터센터 대응 800Gbps 광모듈 기술 확보 이슈 부각됨. 글로벌 AI 인프라 투자 관련 주도주가 종전 기대감 속 미국 증시 신고가 국면에서도 IT섹터 주가 상승을 견인한 것으로 분석됨. 국내에서도 고유가·경기 불확실성 속 AI 관련 주도 섹터 강세 흐름 유지됨.
국내 P2E 규제로 블록체인 게임의 국내외 수익 구조 양극화 심화 이슈 부각됨. 해외 시장에서 아이템 현금화 허용으로 수천억 원 매출 창출 사례 포착되며 해외 매출 비중 높은 기업 중심의 모멘텀 형성됨. 규제 환경 변화 모니터링이 필요한 섹터로 분류됨.
EGFR C797S 내성 환자 대상 임상에서 ORR 100% 결과 발표됨. 기존 표적치료제 내성 환자군에서의 효과 확인은 국제 기준에서도 이례적 성과로, 국제 학회(AACR) 발표 주목됨. 항암 내성 극복 파이프라인 보유 기업 중심의 기대 모멘텀 포착됨.
국내 대형 방산·중공업 기업의 미국 해양솔루션 조직 신설 및 에너지물류 사업 확장 이슈 포착됨. 중동 전쟁 장기화로 고유가 환경 지속되는 가운데 에너지 인프라 관련 수주 기대감 확산 구도. 미국 현지 조직 신설은 글로벌 수주 경쟁력 강화 신호로 해석됨.