📰AI 데이터센터 및 전력 인프라 투자 가속화

AI 기술 발전에 따른 데이터센터의 폭발적인 수요 증가로 전력 인프라 및 관련 부품 시장이 확대되고 있음. LS ELECTRIC의 전력기기, 비츠로셀의 데이터센터용 캐패시터, 덕산테코피아의 NAND 소재 등 밸류체인 전반에 걸쳐 수혜가 예상됨.

미군향 특수전지 공급 기대감과 유도무기, 군용 드론 등 방산 부문의 견조한 고성장이 비츠로셀의 핵심 성장 동력으로 부각됨. 높은 기술 진입 장벽을 기반으로 한 경쟁 우위가 주목받고 있음.

에너지저장장치(ESS) 시장의 급격한 성장에 힘입어 2차전지 전해액 수요가 크게 증가하고 있음. 덕산테코피아는 북미지역 대규모 생산 능력 확보를 통해 실적 턴어라운드를 시작하며 시장 선점 효과가 기대됨.

테슬라가 미국 태양광 프로젝트에 우방국 참여를 요청하며, 한화솔루션, OCI 등 국내 주요 태양광 기업들의 수주 확대 가능성이 높아짐. 글로벌 친환경 에너지 전환 정책과 맞물려 산업 성장이 지속될 전망.