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📰TSMC 1Q26 역대 최고 매출총이익률 경신 + 연간 가이던스 전면 상향
TSMC AI 수요 기반 연간 가이던스 전면 상향과 글로벌 빅테크 호실적이 국내 반도체·AI 밸류체인 훈풍을 예고하며, 1Q26 실적 시즌 본격 개막으로 종목별 차별화 장세 전개 예상
TSMC 1Q26 역대 최고 매출총이익률 경신 + 연간 가이던스 전면 상향
TSMC가 1Q26 매출총이익률 66.2%로 역대 최고치를 재경신하고, 2026년 연간 매출액 성장률(30%+), CAPEX(560억달러 근접), AI 가속기 매출 CAGR(50% 후반) 가이던스를 일괄 상향 조정함. 에이전틱 AI 확산에 따른 토큰 수요 급증과 빅테크 칩 확보 경쟁이 배경. 국내 HBM 공급사 및 반도체 장비·소재 밸류체인 전반에 연쇄 모멘텀 파급 예상됨
TSMC의 HPC향 매출이 YoY +45% 증가하며 AI 칩 수요 폭발이 재확인됨. SK하이닉스가 당일 3,079억 규모의 시간외 대량매매가 발생하며 외국인 스마트머니 동향이 주목됨. N2 램프업 및 선단공정 클린룸 확장 계획이 국내 반도체 장비·소재 수요 확대로 직결될 가능성 포착됨.
삼성바이오로직스(영업익 6,126억), 한화오션(3,739억), 엘에스일렉트릭(1,332억) 등 주요 기업의 1분기 실적 발표가 4월 21~28일 집중 예정됨. 삼성바이오로직스는 전분기 대비 62% 급증, 한화오션은 전분기 대비 51% 성장한 어닝 서프라이즈 기대감이 유효함. 실적 기반 섹터별 차별화 장세 전개 가능성 부각됨.
OCI홀딩스가 미국의 비중국 태양광 소재 수혜 기업으로 부각되며 폴리실리콘 증설 검토 이슈가 등장함. 미국의 대중 관세 및 공급망 재편 기조 속 국내 태양광 소재 업체의 수혜 구도가 형성되는 흐름임. 비중국 공급망 프리미엄이 중장기 밸류에이션 리레이팅 요인으로 작용 가능성 포착됨.
BOA 1Q26 순익이 컨센서스를 10% 상회하며 글로벌 금융주 실적 사이클 반등이 확인됨. 대손비용 하향 안정화, 상업용부동산 NPL 비율 하락 등 신용 리스크 완화 신호가 포착됨. 중앙은행의 금 매도 동향은 지정학적 긴장 속 일부 국가의 재정 압박을 시사하며 글로벌 유동성 환경 변수로 작용 가능성 존재함.